Pekao FS

Pionier na polskim rynku funduszy inwestycyjnych świadczący usługi dla instytucji finansowych od 1992 roku. Jako agent transferowy specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, a także podmiotów oferujących produkty ubezpieczeniowe.

Projekt PPK
  • 1
    Wyzwanie
    Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to proces wymagający precyzji, kompleksowych działań oraz intuicyjnego podejścia. Pekao Financial Services postawiło sobie za zadanie stworzenie aplikacji e-PPK, która nie tylko ułatwi ten skomplikowany proces, ale także uczyni go bardziej dostępnym i przyjaznym dla użytkownika.
  • 2
    Współpraca
    Mieliśmy przyjemność współpracować z Pekao Financial Services nad stworzeniem dedykowanej aplikacji e-PPK. Nasze zespoły specjalistów w dziedzinie user experience i user interface przygotowały interfejsy, które nie tylko spełniają wszystkie wymogi operacyjne, ale także zapewniają użytkownikom komfort i łatwość obsługi.
  • 3
    Główne funkcjonalności

    • Aplikacja umożliwia użytkownikom łatwe i intuicyjne zawieranie umów o zarządzanie PPK, eliminując zbędne zawiłości proceduralne.
    • Obsługa transakcji. Dzięki naszym interfejsom użytkownicy mogą wygodnie przekazywać, weryfikować i realizować różnorodne zlecenia i dyspozycje związane z PPK, takie jak wypłaty np. na cele mieszkaniowe czy w przypadku poważnego zachorowania.
    • Aplikacja umożliwia efektywną komunikację z uczestnikami PPK i pracodawcami, ułatwiając wyjaśnianie wszelkich wątpliwości oraz rozwiązywanie problemów związanych z transakcjami.
    • Projekty obejmowały kompleksowe rozliczenia transakcji, w tym składek podstawowych i dodatkowych, dopłat powitalnych i rocznych, wypłat oraz zamiany lub konwersji.
  • 4
    Wynik
    Dedykowana aplikacja e-PPK dla Pekao Financial Services stała się nie tylko narzędziem do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale także przykładem przemyślanego i intuicyjnego podejścia do rozwiązań operacyjnych. Dzięki naszej współpracy Pekao FS może teraz zapewnić swoim klientom pełną, zautomatyzowaną i intuicyjną obsługę procesów związanych z PPK.